Forte fluxo de estrangeiros continua.

Ontem o dia foi novamente marcado pela forte entrada de capital estrangeiro, fato que levou o Ibovespa a mais um recorde e que derrubou mais uma vez as cotações do dólar.

Segundo grandes bancas o fluxo não ficou focado apenas no mercado acionário, boa parte  veio atras da renda fixa afim de aproveitar a Selic em 15% ao ano.

Vale destacar que o movimento foi mais intenso no período da tarde, pela manhã os investidores estavam com olhares voltados para o PIB e os pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos.

O PIB do último trimestre de 2025 dos Estados Unidos ficou ligeiramente acima das expectativas dos mercados, o índice marcou uma alta de 4,4%.

Porém o fato que ainda mexeu com os mercados foi o recuo de Donald Trump com relação a uma invasão militar na Groelândia e a retirada das novas tarifas que havia insinuado a oito países europeus.

A grande pergunta agora é até onde vai o rally dos estrangeiros aqui no Brasil.

Na China, o Banco Popular mexeu na paridade entre Yuan e Dólar, a paridade agora é fixada em 6,9929 yuans por dólar, a menor em mais de três anos, indicando assim que postura mais frouxa do BPC.

O Ibovespa fechou o dia aos 175.589 pontos com alta de +2,20%.

O dólar fechou o dia cotado em 5,285 com queda de -0,71%, é a taxa mais baixa desde 11 de novembro de 2025.

O índice DXY trabalha em baixa de -0,03% aos 98.180 pontos.

Os índices acionários europeus e os futuros norte-americanos trabalham em baixa nesta manhã.

Os preços do petróleo trabalham em alta de +1,55% na média.

O Bacen irá realizar leilões de swap cambial para fins de rolagens às 11h:30.

AGENDA ECONOMICA: Principais divulgações

EUROPA: PMI de serviços e composto (06:00h), discurso da Presidente do BCE (07:00h).

EUA: PMIs de serviços e industrial (11h:45), expectativa inflacionária  e de confiança do FED de Michigan (12:00h).

BOLSAS DE VALORES

ÁSIA: Shanghai: +0,33%, Hong Kong: +0,45%, Tokio: +0,35%.

EUROPA: trabalham em baixa de -0,42% na média.

EUA índices futuros: trabalham em baixa de -0,24% na média.

PIB dos Estados Unidos é destaque do dia.

Ontem o dia foi de intenso movimento nos mercados, aqui no Brasil o Ibovespa atingiu sua máxima histórica, enquanto o dólar caiu forte.

Os olhares estavam voltados para o discurso de Donald Trump em Davos, na Suíça, e para alívio geral dos investidores, Trump anunciou que não faria nenhuma investida militar afim de anexar a Groelândia, fato que primeiramente animou os mercados mundiais.

No final do dia Trump disse que havia chegado a um acordo a ser colocado em prática no longo prazo com a OTAN com relação a Groelândia, não especificando qual, assim ele anunciou que estava retirando as novas tarifas imposta aos países europeus.

Especulações dizem que Trump procurou uma saída honrosa depois do estardalhaço que fez com os mercados acionários, principalmente dos Estados Unidos.

Porém talvez um novo cenário comece a ser traçado, investidores globais estão com uma tendência de diversificar seus investimentos fora dos Estados Unidos.

Esse movimento foi visto com relação ao Brasil ontem, houve forte entrada de capital estrangeiro focado na B3, principalmente para as ações chamadas de Blue Chips.

O Ibovespa fechou o dia em sua máxima histórica, subiu +3,33% fechando aos 171.817 pontos.

Com o fluxo de capital positivo, o dólar caiu bem, fechou o dia cotado em 5,32 com baixa de -1,10%.

O índice DXY trabalha em alta de +0,10% aos 98.580 pontos.

Olhares atentos hoje na agenda econômica dos Estados Unidos, além dos pedidos de seguro-desemprego, hoje é dia de divulgação do PIB norte-americano.

Os índices acionários europeus e os futuros norte-americanos trabalham em alta.

Os preços do petróleo trabalham em baixa de -0,82% na média.

O Bacen irá realizar leilões de swap cambial para fins de rolagens às 11h:30.

AGENDA ECONOMICA: Principais divulgações

BRASIL: reunião do CMN (09:00h).

EUROPA: ata da reunião do BCE (09h30), confiança do consumidor (12:00h).

EUA: divulgação do PIB, pedidos de seguro-desemprego, núcleo de preços PCE (10h:30).

BOLSAS DE VALORES

ÁSIA: Shanghai: +0,14%, Hong Kong: +0,17%, Tokio: +1,76%.

EUROPA: trabalham em alta de +1,15% na média.

EUA índices futuros: trabalham em alta de +0,72% na média.

Volta do feriado por ser tensa.

Os mercados norte-americanos voltam a funcionar normalmente hoje depois do feriado de Martin Luther King Jr.

Pelo que se observa nos indicadores futuros dos Estados Unidos, a volta promete ser tensa, os índices acionários recuam mais de 2% agora pela manhã.

Hoje será o primeiro dia útil dos mercados norte-americanos após a ameaça de Trump de taxar oito países europeus em 10%, podendo chegar em até 25% em junho, caso não haja consenso com relação ao território da Groelândia.

Os países europeus ameaçam com retaliação tarifaria e suspensão de importação de produtos norte-americanos, e esse movimento eleva a volatilidade nos mercados, principalmente o acionário.

A aversão ao risco se faz presente nas bolsas de valores mundo afora, no continente asiático as bolsas fecharam em sua grande maioria no vermelho, e o movimento se repete na Europa.

Fora as tensões entre os Estados Unidos e Europa, existe a forte expectativa de que Suprema Corte dos Estados Unidos finalize essa semana o entendimento sobre do tarifaço de Donald Trump.

Aqui no Brasil, mesmo com o recesso parlamentar, cresce a tratativa para instalação de uma CPMI para investigação da liquidação do Banco Master e os possíveis prejuízos causados para o Banco estatal BRB.

Refletindo uma abertura com a aversão ao risco, o índice DXY cai quase 1% agora pela manhã, o índice está sendo cotado em torno de 98,355 pontos.

Aqui no Brasil o dólar continua estagnado entre 5,36 e 5,39, ontem a divisa norte-americana fechou cotada em torno de 5,37 com leva queda de -0,09%.

O Ibovespa fechou em alta de +0,03% aos 164.849 pontos.

Os preços do petróleo trabalham em alta de +0,12% na média.

O Bacen irá realizar leilões de swap cambial para fins de rolagens às 11h:30.

AGENDA ECONOMICA: Principais divulgações

EUROPA: percepção econômica, dados do setor de construção (07:00h).

EUA: variação semanal de empregos (10h:15).

BOLSAS DE VALORES

ÁSIA: Shanghai: -0,01%, Hong Kong: -0,29%, Tokio: -1,03%.

EUROPA: trabalham em baixa de -1,35% na média.

EUA índices futuros: trabalham em baixa de -2,05% na média.

Tensão geopolítica é destaque neste início de semana.

Hoje é feriado nos Estados Unidos (Martin Luther King Jr), fato que irá diminuir o fluxo financeiro nos mercados globais.

Porém o grande destaque deste início de semana volta a ser Donald Trump e sua cruzada para adquirir o território da Groelândia.

Trump anunciou tarifas extras de 10% sobre vários países europeus, entre ele pesos pesados como Alemanha, França e Reino Unido, que se opõe a pressão dos Estados Unidos visando o controle do território autônomo que pertence a Dinamarca.

A tarifa de 10% é de aplicação imediata, porém ela pode subir para 25% a partir de 01 de junho se não houver acordo.

Como base nesta nova pressão tarifária, os países da União Europeia prometem colocar em pratica uma retaliação tarifária na ordem de mais de R$ 500 bilhões além da restrição de produtos norte-americanos no território europeu.

Aqui no Brasil, o IBC-Br, que foi divulgado na última semana, saiu acima da expectativa dos mercados; considerado como previa do PIB, o índice mostra resiliência, fazendo assim com que as apostas de possíveis cortes da Selic fiquem de fato apenas para o final do primeiro trimestre deste ano.

A China divulgou o PIB de 2025, apesar de um recuo no último trimestre, devido a menor demanda interna, o índice marcou um crescimento de 5% no ano.

O dólar fechou na sexta-feira perto da estabilidade cotado em torno de 5,38.

O Ibovespa fechou em baixa de -0,46% aos 164.800 pontos.

Os índices acionários europeus trabalham em baixa nesta manhã.

O índice DXY trabalha em baixa de -0,23% aos 98.975pontos.

Os preços do petróleo trabalham em baixa de -0,78% na média.

O Bacen irá realizar leilões de swap cambial para fins de rolagens às 11h:30.

AGENDA ECONOMICA: Principais divulgações

BRASIL: boletim Focus do Bacen (08h:25).

EUROPA: índice de preços ao consumidor, reunião do Eurogrupo (07:00h).

EUA: feriado

BOLSAS DE VALORES

ÁSIA: Shanghai: +0,29%, Hong Kong: -1,05%, Tokio: -0,61%.

EUROPA: trabalham em baixa de -0,98% na média.

EUA índices futuros: feriado

Mercado teve um dia menos tenso.

Ontem, apesar dos números dos pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos terem saído abaixo das expectativas dos mercados, o dia foi marcado pela quebra de sequência de altas no dólar e por leve alta no Ibovespa.

Os pedidos de seguro-desemprego abaixo das expectativas colaboram com o sentimento de que o FED deve manter inalterado os juros agora em janeiro.

Mesmo com esse sentimento o dia foi marcado pelo ingresso dos estrangeiros atras das operações de carry trade.

Outro movimento que ajudou os mercados ontem foi a declaração de Donaldo Trump afirmando que não irá pedir a demissão de Jerome Powell.

Donald Trump segue sendo uma incógnita para os investidores, seu humor e palavras mudam a cada dia, levando volatilidade aos mercados.

O clima entre Estados Unidos e Irã está menos tenso, fato que segura as cotações do petróleo.

Aqui no Brasil, com o Congresso ainda em recesso, a mídia continua especulando com relação as eleições presidências deste ano, porém o  principal foco continua sendo os movimentos relacionados ao Banco Master.

Aqui no Brasil o dólar interrompeu uma sequência de altas e fechou  dia cotado em torno de 5,37 com queda de -0,64%.

O Ibovespa fechou em alta de +0,26% aos 165.568 pontos,

Os índices acionários europeus  trabalham em baixa, os futuros norte-americanos alta nesta manhã.

O índice DXY trabalha em baixa de -0,03% aos 99,905 pontos.

Os preços do petróleo trabalham em alta de +0,96% na média.

O Bacen irá realizar leilões de swap cambial para fins de rolagens às 11h:30.

AGENDA ECONOMICA: Principais divulgações

BRASIL: IGP-10 (08:00h), IBC-BR, índice de preços ao produtor (09:00h).

EUROPA: índice de preços ao produtor da Alemanha (04:00h).

EUA: produção industrial (11h:15), discursos de membros do FED (13:00h).

BOLSAS DE VALORES

ÁSIA: Shanghai: -0,26%, Hong Kong: -0,29%, Tokio: -0,25%.

EUROPA: trabalham em baixa de -0,08% na média.

EUA índices futuros: trabalham em alta de +0,28% na média.

Governo Trump e eleições nos radares.

Ontem o mercado de câmbio local teve um dia marcado pela volatilidade, nos Estados Unidos o governo de Donald Trump continua trazendo surpresas atras de surpresas, enquanto aqui no Brasil, Lula em primeiro lugar em nova pesquisa eleitoral deu o tom nos negócios.

As cotações do dólar seguiam como nos últimos dias, com a divisa norte-americana ensaiando uma queda mais consistente, porém cenário mudou rapidamente após notícias sobre o congelamento da emissão de vistos anunciadas pelo governo Donald Trump.

De cara as notícias que chagaram eram da suspensão de vistos para o Brasil, Rússia e Irã, o que dava a impressão de ser algo segmentado, porém no final do dia foi esclarecido que a suspensão dos vistos atingiria 75 países e que estão relacionadas a processos de imigração, não tendo nada a ver com vistos de turismo e trabalho.

Porém o estrago estava feito, o dólar atingiu a cotação de 5,43 após as primeiras notícias, recuou um pouco no final dos negócios em encerrou o dia cotado em 5,40 (+0,47%).

Grandes bancas destacaram que uma pesquisa eleitoral que foi divulgada ontem também ajudou na alta do dólar, o cenário segue favorável a Lula, que ganha de todos os candidatos até então apresentados aos entrevistados.

O governo do Irã está divulgando que não irá executar de maneira sumaria manifestantes que foram detidos ( apesar dos milhares de manifestantes mortos em confronto com as forças governamentais,) esse anunciou fez com que o tom do governo dos Estados Unidos deixe uma baixada, fato que derrubou as cotações do petróleo nesta manhã.

O Ibovespa fechou em forte alta de +1,96% aos 165.146 pontos.

Os índices acionários europeus e os futuros norte-americanos trabalham em alta.

O índice DXY trabalha em alta de +0,02% aos 98.935 pontos.

Os preços do petróleo trabalham em forte queda de -4,35% na média.

O Bacen irá realizar leilões de swap cambial para fins de rolagens às 11h:30.

AGENDA ECONOMICA: Principais divulgações

BRASIL: vendas no varejo (09:00h).

EUROPA: balança comercial (07:00h).

EUA: pedidos de seguro-desemprego, índice de atividade industrial (10h:30).

BOLSAS DE VALORES

ÁSIA: Shanghai: -0,33%, Hong Kong: -0,28%, Tokio: -0,44%.

EUROPA: trabalham em alta de +0,02% na média.

EUA índices futuros: trabalham em alta de +0,33% na média.

AGK NEWS - notícias e sentimento dos mercados – 14.01.2026

CPI comportado joga pressão em cima do FED.

O índice de preços ao consumidor (CPI) nos Estados Unidos saiu dentro das expectativas dos mercados (0,3%) na medição de dezembro, no acumulado dos 12 últimos meses o número avançou 2,7%.

Com base no CPI irá crescer a pressão para o FED corte juros logo no começo deste ano, algo que não é previsto por grande parte dos economistas.

E fora o CPI dentro das projeções, pesa sob o FED a forte pressão que Donald Trump está fazendo contra Jerome Powell.

Ontem Trump deu várias entrevistas atacando Powell, desqualificando o Charmin do FED que agora está sendo alvo de uma investigação criminal iniciada por membros da equipe do Presidente norte-americano.

A forte pressão em cima de Powell, refletiu nos mercados ontem, investidores temem a demissão forçada de Powell e a ingerência política no órgão regulador dos Estados Unidos.

Fora os embates entre Trump e Powell, a tensão entre Estados Unidos e Irã ganha destaque, fora a ameaça bélica, o novo tarifaço imposto por Trump para países que negociam com o Irã (25%) elevam as preocupações de diversos países.

O governo brasileiro ainda aguarda uma nota oficial do governo dos Estados Unidos para definir sua estratégia.

Com o fluxo financeiro ainda pequeno neste começo de ano e refletindo os movimentos do exterior, o dólar se manteve estável aqui no Brasil, a divisa norte-americana fechou o dia em torno de 5,38.

O Ibovespa fechou em baixa de -0,72% aos 161.973 pontos.

Os índices acionários europeus e os futuros norte-americanos trabalham em baixa.

O índice DXY trabalha em baixa de -0,04% aos 98.865 pontos.

Os preços do petróleo trabalham em alta de +0,33% na média.

O Bacen irá realizar leilões de swap cambial para fins de rolagens às 11h:30.

AGENDA ECONÔMICA: Principais divulgações

BRASIL: produção e venda de veículos (10:00h).

EUA: índice de preços ao produtor, vendas no varejo, transações correntes, vendas de casas usadas (10h:30), estoques de petróleo (12h:30).

BOLSAS DE VALORES

ÁSIA: Shanghai: -0,31%, Hong Kong: +0,56%, Tokio: +1,61%.

EUROPA: trabalham em baixa de -0,05% na média.

EUA índices futuros: trabalham em baixa de -0,33% na média.

AGK NEWS - notícias e sentimento dos mercados – 13.01.2026

Novo tarifaço de Trump e a divulgação do IPC nos Estados Unidos são os destaques do dia.

Donald Trump afirmou ontem que vai impor uma sobre taxa de 25% para países que fizerem negócios como o Irã.

A alegação é de que o Irã está “massacrando” sua população em recentes casos de turbamulta de manifestantes contrários ao governo.

O governo brasileiro afirmou em nota ontem à noite que irá esperar uma manifestação oficial do governo dos Estados Unidos para se manifestar.

Segundo o MDIC, o Irã ocupa a 11ª posição de destino das exportações brasileiras, com forte destaque para o agronegócio.

As exportações para o Irã responderam por 1,75% das exportações do agro brasileiro, algo em torno de usd.2,9 bilhões.

No caso de importações, o destaque fica por conta das compras de ureia, fundamental para o setor de fertilizantes.

Fora a pressão do novo tarifaço de Trump, o dia será marcado pela divulgação do índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos, a projeção dos analistas é de que o índice se mantenha alinhado com a última medição (0,3%).

A recente pressão sob o FED, proporcionada pelo governo de Trump, fez com que o mercado mantivesse um tom mais cauteloso ontem, aqui no Brasil o dólar fechou em torno de 5,38 com alta de +0,12%.

O Ibovespa fechou em baixa de -0,13% aos 163.150 pontos.

Os índices acionários europeus e os futuros norte-americanos trabalham em baixa nesta manhã.

O índice DXY trabalha em alta de +0,10% aos 98.710 pontos.

Os preços do petróleo trabalham em alta de +1,58% na média.

O Bacen irá realizar leilões de swap cambial para fins de rolagens às 11h:30.

AGENDA ECONÔMICA: Principais divulgações

BRASIL: dados de crescimento do setor de serviços (09:00h).

EUA: índice de otimismo de pequenas empresas (08:00h),  variação semanal de empregos (10h:15), índice de preços ao consumidor (10h:30), vendas de casas novas (12:00h).

BOLSAS DE VALORES

ÁSIA: Shanghai: -0,64%, Hong Kong: +0,90%, Tokio: +3,13%.

EUROPA: trabalham em baixa de -0,18% na média.

EUA índices futuros: trabalham em baixa de -0,23% na média.

AGK NEWS - notícias e sentimento dos mercados – 12.01.2026

Mais pressão em cima do FED.

O noticiário de hoje pela manhã traz a informação de que a promotoria dos Estados Unidos abriu um processo de investigação criminal contra o Presidente do FED, Jerome Powell.

A abertura do processo criminal é sobre a renovação de um projeto sobre o edifício onde fica atualmente o FED, e com certeza é um pano de fundo na estratégia dos aliados de Trump para derrubar Powell.

A independência do FED volta ser alvo da ala política norte-americana, e o movimento eleva a volatilidade no mercado de títulos.

Esse movimento faz com que o dólar caia nesta manhã perante o índice DXY (-0,34% aos 98.555 pontos).

A queda do dólar hoje pela manhã também é reflexo do relatório Payroll que saiu na sexta-feira, o índice saiu abaixo das expectativas dos mercados, jogando mais lenha na fogueira do FED.

Nesta semana o Supremo norte-americano quer definir o futuro do tarifaço de Donald Trump.

O acordo fechado entre Mercosul e União Europeia chegou ao fim depois de 25 anos de idas e vindas; pelo prazo de até 10 anos mais de 90% de tarifas de exportações do Mercosul serão eliminadas progressivamente.

O dólar fechou sexta-feira cotado em torno de 5,38 com queda de -0,46%.

O Ibovespa fechou em alta de +0,27% aos 163.370 pontos.

Os índices acionários europeus e os futuros norte-americanos trabalham em baixa.

O índice DXY tem baixa de -0,33% aos 98.565 pontos.

Os preços do petróleo trabalham em baixa de -0,43% na média.

O Bacen irá realizar leilões de swap cambial para fins de rolagens às 11h:30.

AGENDA ECONÔMICA: Principais divulgações

BRASIL: boletim Focus do Bacen (08h:25).

EUROPA: confiança do investidor Sentix (06h:30).

EUA: discursos de membros do FOMC (a partir das 14h:30).

BOLSAS DE VALORES

ÁSIA: Shanghai: +1,09%, Hong Kong: +1,44%, Tokio: +1,61%.

EUROPA: trabalham em baixa de -0,13%

EUA índices futuros: trabalham em baixa de -0,85% na média.

AGK NEWS - notícias e sentimento dos mercados – 09.01.2026

Agenda econômica vem forte hoje.

O mercado ainda está com fluxo bem reduzido nesses primeiros dias de 2026, porém hoje a agenda econômica e a Suprema Corte nos Estados Unidos são destaques.

Nos Estados Unidos saem os dados do relatório de empregos não agrícolas Payroll de dezembro, é o principal indicador de trabalho que o FED utiliza para traçar suas estratégias a médio prazo.

O indicador vai influenciar diretamente a atitude do FED agora em janeiro, a maioria das apostas é de manutenção na taxa de juros neste primeiro mês do ano.

Mesmo com a forte aposta de manutenção dos juros, a equipe econômica de Donald Trump continua pressionando os membros do FED para que os cortes de juros continuem.

Um outro fato para observação, a suprema corte dos Estados Unidos deve definir hoje sobre a legalidade do tarifaço imposto por Donald Trump mundo afora.

Aqui no Brasil é dia de divulgação do IPCA de dezembro de 2025 e assim do acumulado do ano passado.

O IPCA é o indicador oficial da inflação no Brasil, a projeção é de que o IPCA feche em 4,3%, número acima da meta inflacionária, que é de 3,00% ao ano.

Com o fluxo reduzido e aguardando o Payroll e o IPCA de hoje, os investidores preferiam a cautela, assim o mercado ficou de lado ontem, o dólar encerrou o dia cotado em 5,39.

O Ibovespa fechou em alta de +0,59% aos 162.936 pontos.

Os índices acionários europeus trabalham em alta os futuros norte-americanos em alta nesta manhã,

O índice DXY tem alta de +0,13% aos 98.815 pontos.

Os preços do petróleo trabalham em alta de +0,32% na média.

O Bacen irá realizar leilões de swap cambial para fins de rolagens às 11h:30.

AGENDA ECONÔMICA: Principais divulgações

BRASIL: IPCA (09:00h).

EUROPA: vendas no varejo (06:00h).

EUA: relatório Payroll, construção de casas novas (10h:30), índice Michigan de inflação e confiança do consumidor, discursos de membros do FOMC (12:00h)

BOLSAS DE VALORES

ÁSIA: Shanghai: +0,92%, Hong Kong: +0,32%, Tokio: +1,60%.

EUROPA: trabalham em alta de +0,15% na média.

EUA índices futuros: trabalham em alta de 0,12% na média.

AGK NEWS - notícias e sentimento dos mercados – 08.01.2026

Agenda econômica ganha corpo a partir de hoje.

Os grandes destaques econômicos da semana serão divulgados amanhã ( Payroll nos Estados Unidos e o IPCA aqui no Brasil), porém importantes indicadores, como os pedidos de seguro-desemprego serão conhecidos hoje.

Fora os pedidos de seguro-desemprego outro destaque nos Estados Unidos é a divulgação da balança comercial.

Aqui no Brasil o destaque do dia fica por conta do índice de produção industrial.

Já na Europa os destaques do dia são o índice de preços ao produtor e o índice de confiança do consumidor.

O Bacen divulgou ontem o fluxo cambial estrangeiro, e conforme medição, o Brasil registrou a segunda maior saída de dólares de toda série histórica.

O fluxo ficou negativo em usd.33,3 bilhões; o ano de 2025 só perdeu para 2019, início da pandemia, quando o fluxo cambial ficou negativo em usd.44,768 bilhões.

Apesar da forte saída de recursos, o real teve um bom desempenho, amparado principalmente pelas operações de carry-trade, fato que fez com que o Bacen atua-se apenas duas vezes no mercado de câmbio em dezembro.

A prisão de Maduro pelos Estados Unidos parece que foi absorvida pelos mercados, o que pode elevar a volatilidade são os constantes ataques que Trump e sua equipe estão fazendo contra Colômbia e Groelândia, principalmente.

Os índices acionários europeus trabalham em alta os futuros norte-americanos em baixa nesta manhã,

O índice DXY tem alta de +0,11% aos 98.527 pontos.

Os preços do petróleo trabalham em alta de +0,92% na média.

O Bacen irá realizar leilões de swap cambial para fins de rolagens às 11h:30.

AGENDA ECONÔMICA: Principais divulgações

BRASIL: IGP-DI (08:00h), produção industrial (09:00h).

EUROPA: índice de preços ao produtor (07:00h).

EUA: pedidos de seguro-desemprego, balança comercial (10h:30), vendas e estoques no atacado (12:00h).

BOLSAS DE VALORES

ÁSIA: Shanghai: -0,07%, Hong Kong: -1,17%, Tokio: -1,59%.

EUROPA: trabalham em baixa de -0,13% na média.

EUA índices futuros: trabalham em baixa de -0,33% na média.

AGK NEWS - notícias e sentimento dos mercados – 06.01.2026

Mercado teve bom comportamento ontem.

Dúvidas pairavam na abertura dos mercados devido ao ataque relâmpago dos Estados Unidos contra a Venezuela e a prisão de Nicolas Maduro com sua esposa.

A Venezuela, apesar dos embargos é uma grande fornecedora de petróleo para China e tem laços estreitos com a Rússia, o que aumentava a tensão.

Porém depois de uma abertura cautelosa, os players se posicionaram positivamente, prevendo que o país caribenho possa “melhorar” sua infraestrutura e voltar a ser um importante jogador no mercado do petróleo.

Apesar de obter a maior reversa de petróleo do mundo, a sucateada indústria da Venezuela não consegue suprir as mínimas demandas.

O que gera um forte clima de tensão, é que Donald Trump pode continuar sua escalada contra países como Colômbia, Mexico e Groelândia.

Os preços do petróleo ficaram comportados, com leves altas, porém as ações da Petrobras recuaram -1,66% (30,20 PN).

Na parte da manhã o dólar chegou a ser cotado em torno de 5,47, porém na parte da tarde cedeu com a melhora do ambiente, aqui no Brasil a divisa norte-americana fechou o dia em 5,41 com baixa de -0,35%

Os índices acionários europeus trabalham em alta os futuros norte-americanos em baixa nesta manhã,

O índice DXY tem alta de +0,19% aos 98.172 pontos.

Os preços do petróleo trabalham em alta de +0,27% na média.

O Bacen irá realizar leilões de swap cambial para fins de rolagens às 11h:30.

AGENDA ECONÔMICA: Principais divulgações

BRASIL: PMI de serviços e composto (10/;00h), balança comercial (15:00h).

EUROPA: índice de preços ao consumidor da Alemanha (06:00h)

EUA: discursos de membros do FOMC (10:00h), PMIs de serviços e composto (11h:45).

BOLSAS DE VALORES

ÁSIA: Shanghai: +1,50%, Hong Kong: +1,38%, Tokio: +1,31%.

EUROPA: trabalham em alta de +0,13% na média.

EUA índices futuros: trabalham em -0,08% na média.

AGK NEWS - notícias e sentimento dos mercados – 05.01.2026

Geopolítica nos radares.

Apesar do ano ter começado na sexta-feira, hoje grande parte dos players voltam a ativa, e logo de cara vão e deparar como os movimentos dos Estados Unidos na América do Sul.

O governo norte-americano capturou neste final de semana o Presidente Nicolas Maduro e sua esposa Cília Flores, após uma invasão "relâmpago", porém aguardada, após tropas dos EUA se posicionarem no Mar do Caribe.

Os Estados Unidos associam Nicolas Maduro a células terroristas e de narcotráfico e afirmou que irá "governar" o país caribenho.

Países alinhados à Nicolas Maduro, como China e Rússia pediram a soltura imediata do Presidente Venezuelano e hoje corte arbitral a ONU irá se manifestar, porém analistas dizem que de nada vai adiantar.

Em meio a toda confusão, chama a atenção o apoio dos Estados Unidos à nova Presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, visto que a atual vice até então, é uma "chavista" de carteirinha.

O ditador Nicolas Maduro vinha se mantendo no poder através de várias eleições fraudadas, conforme órgãos reguladores internacionais, e apesar de embargos internacionais continuava negociando petróleo com a China e Rússia principalmente.

Agora toda atenção global se volta para essa nova fase de Donald Trump, que agora ameaça a Colômbia e a Groelândia com possíveis invasões.

Vale destacar que Donald Trump está passando por cima do Congresso norte-americano, sem pedir nenhum tipo de autorização para esses movimentos.

Apesar dos preços do petróleo estarem de certo modo, "comportados" nesta manhã, analisas preveem volatilidade nos preços da commoditie, fato que pode impactar as ações da Petrobras, empresa que vem socorrendo o governo com seus fortes pagamentos de lucros e dividendos.

Os índices acionários europeus e os futuros norte-americanos trabalham em alta nesta manhã, o índice DXY aos 98.370 pontos (+0,23%), e os preços do petróleo sobem +0,15%.

AGENDA ECONÔMICA: Principais divulgações

BRASIL: boletim Focus do Bacen (08h25), balança comercial (15h00).

EUA: PMI industrial (00h), vendas de veículos (16h00).

BOLSAS DE VALORES

ÁSIA: Xangai: +1,38%, Hong Kong: +0,03%, Tóquio: +3,03%.

EUROPA: trabalham em alta de +0,33% na média.

EUA índices futuros: trabalham em alta de +0,23% na média.

AGK NEWS - notícias e sentimento dos mercados – 02.01.2026

Real tem o melhor desempenho perante o dólar em quase 10 anos.

O real se valorizou 11,18% perante o dólar durante o ano de  2025, é o maior recuo da divisa norte-americana verificado dede 2016, quando a desvalorização foi de 17,8%.

A última PTAX do ano foi formada em 5,5024, porém no final do dia 30 de dezembro, último dia útil do mercado, o dólar fechou cotado em torno de 5,47.

A primeira pesquisa do boletim Focus de 2025 trazia previsão de dólar encerrando o ano em R$.6,00.

Porém vale destacar que o desempenho do Real não foi relacionado ao bom comportamento econômico brasileiro, mas sim pelas políticas econômicas adotadas pelos Estados Unidos.

No final de 2024 havia um forte estresse no mercado de câmbio oriundo das incertezas de que Donald Trump trazia consigo, fato que fez com que praticamente todas as previsões para moedas globais dessem errado.

Os Estados Unidos seguiram desvalorizando o dólar para fortalece suas exportações, impuseram o famoso “tarifaço”, que ainda e alvo de negociações, adotaram uma agenda conservadora com relação aos impostos e o FED continua cortando os juros básicos.

Praticamente todas as moedas se valorizaram perante o dólar, no exterior o índice DXY teve alta de 9%.

2026 será tão desafiador quanto 2025, se de um lado os investidores entendem melhor como age Donald Trump, aqui no Brasil o cenário será marcado por ser um ano eleitoral.

Como de costume “as torneiras” da gastança governamental não irão fechar em pleno ano eleitoral, e a volatilidade irá permanecer nos mercados.

Como esse primeiro dia útil de 2026 é uma sexta-feira, emenda de feriado, o fluxo financeiro ficará bem abaixo do usual.

Os índices acionários europeus e os futuros norte-americanos trabalham em alta nesta manhã, o índice DXY aos 98,122 pontos (+0,08%), e os preços do petróleo recuam -0,49%.

AGENDA ECONÔMICA: Principais divulgações

BRASIL: PMI industrial (10:00h), fluxo cambial estrangeiro (14h:30).

EUROPA: PMI industrial, empréstimos ao setor bancário (06:00h).

EUA: PMI industrial (11h:45), gastos com construções (12:00h)

BOLSAS DE VALORES

ÁSIA: Shanghai: +0,09%, Hong Kong: +2,76%, Tokio: -0,37%.

EUROPA: trabalham em alta de +0,56% na média.

EUA índices futuros: trabalham em alta de +0,78% na média.

AGK NEWS - notícias e sentimento dos mercados – 30 de dezembro de 2025

Último dia útil do mercado financeiro tem agenda de peso.

Hoje é o último de operações no mercado financeiro neste 2025, e para encerrar os negócios o dia terá como destaques a ata da última reunião do FED nos Estados Unidos, enquanto aqui no Brasil sairão índices de desemprego.

Se ata do FED sair de acordo com as expectativas dos mercados, o órgão regulador nos Estados Unidos pode pausar o corte de juros agora em janeiro.

A divulgação da ata do FED será no final do dia (16:00h).

Fora os indicadores de peso, no mercado de câmbio o destaque fica por conta  da formação da última PTAX do ano.

O último boletim Focus do Bacen que foi divulgado ontem, mostrou dentro das pesquisas, um dólar com encerramento em 5,44, cotação bem longe do fechamento do mercado ontem.

Com o fluxo pequeno e um mercado mais tomador, o dólar encerrou o dia cotado em 5,57 com alta de +0,58%.

Um dos motivos para o mercado ter um certo nível de tensão nesses últimos dias de 2025 vem do STF, apesar do recuo do Ministro Dias Toffoli, que queria uma acareação entre o Banco Master, BRB e Bacen, o mercado faz uma leitura de que existe um “ataque” a autonomia do Banco Central do Brasil.

O Ibovespa fechou em baixa de -0,25% aos 160.490 pontos.

O índice DXY trabalha em baixa de -0,06% aos 97.667 pontos.

Os preços do petróleo trabalham em alta de +0,19% na média.

Os índices acionários europeus e os futuros norte-americanos trabalham em alta nesta manhã.

Não há previsão de leilões de swap cambial pelo Bacen

AGENDA ECONÔMICA: Principais divulgações

BRASIL: balanço orçamentário federal (08h:30), taxa de desemprego (09:00h),índice Caged de empregos (14:00h).

EUROPA: total de ativo de reserva (08:00h).

EUA: índice de preços de imóveis (11:00h), PMI de Chicago (11h:45), ata da ultima reunião do FED (16:00h).

BOLSAS DE VALORES

ÁSIA: Shanghai: 0,00%, Hong Kong: +0,86%, Tokio: -0,36%.

EUROPA: trabalham em alta de +0,42% na média.

EUA índices futuros: trabalham em alta de +0,02% na média.